Gérer mes défis financiers et patrimoniaux Présentiel
Dernière mise à jour : 27/08/2025
Prenez en main vos défis financiers et patrimoniaux : identifier vos risques, analyser la cohérence de votre patrimoine privé et professionnel, anticiper les impacts de vos projets futurs (enfants, retraite…) et optimiser vos choix de diversification.
Secteur d'activité : Artisan, Commerçant, Service, Agriculteur, Professionnel du bâtiment, Professionnel du cheval, Profession libérale et santé, PME, Particulier
Description
- Les fondamentaux nécessaires à l'identification des risques et donc l'identification des moyens pour analyser et corriger sa situation
- Les risques liés aux choix de diversifications patrimoniales réalisés ou envisagés
- Les enjeux liés aux projets personnels probables (liés aux enfants…), voire même certains (liés à la retraite…)
- Les opportunités ou les mesures correctives qui peuvent être décidées et mises en place (outils juridiques et/ou outils financiers)
Objectifs de la formation
- Gérer les risques financiers et patrimoniaux en lien avec :
- Donner une cohérence du bilan (financier) professionnel et privé
- Déterminer des choix de diversification (professionnels / privés) réalisés et leur cohérence, en tenant compte à la fois, du bilan (financier) consolidé (privé + professionnel) et de l'ensemble de vos projets
- Préfigurer la réalisation probable des projets privés (liés aux enfants, liés à la retraite) et leurs impacts sur le fonctionnement de votre entreprise
- Appréhender la protection du conjoint ou ayant droit => la prévoyance décès (ADI/assurance décès/ risque fiscal/ risque indivision…) mise en place génère t-elle des risques ou au contraire est-elle suffisante ?
Public visé
Agriculteurs, artisans, commerçants et services basés en Mayenne et en Sarthe
Prérequis
Pas de pré-requis
Modalités pédagogiques
- Accompagnement par un consultant en gestion financière et patrimoniale
- Échanges entre les participants
- Quizz à l'issue de la séquence
- Plan d'action sur les 4 grands thèmes développés
Moyens et supports pédagogiques
- Supports de présentation
- Etude de cas pratiques
Modalités d'évaluation et de suivi
- Avant la formation : auto6positionnement sur les connaissances
- Après la formation :
- contrôle de l'acquisition des compétences par le formateur
- satisfaction des participants
Profil du / des Formateur(s)
Tous nos formateurs sont des experts dans le domaine.
Votre accueil et votre confort nous tiennent à cœur ! Notre référent handicap, Mikaël Trideau, est là pour vous écouter, vous accompagner et trouver avec vous les solutions adaptées à vos besoins. 📞 Contactez-le au 02 43 49 84 52, il vous répondra avec bienveillance.
Les locaux sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite. Si un/e participant/e est en situation de handicap, nous reviendrons vers lui/elle afin d'expliquer comment nous adapterons la formation (compensation pédagogique, matérielle, technique, humaine) ou comment nous utiliserons notre réseau (partenaires/experts/acteurs du handicap).